ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM

OPIS SUBFUNDUSZU

Subfundusz inwestuje wyłącznie w akcje spółek notowanych na GPW, koncentrując się na największych i najbardziej płynnych przedsiębiorstwach. Średnio od 50% do 80% aktywów portfela stanowią spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Udział jednej spółki spoza indeksu WIG20 nie może przekraczać 3% aktywów Subfunduszu. Wyniki Subfunduszu mają odzwierciedlać perspektywy polskiego rynku kapitałowego. W przyjętych zamierzeniach Subfundusz ma dawać lepsze wyniki niż indeks WIG20, dzięki możliwości przeważania lub niedoważania poszczególnych spółek oraz dodawania do portfela Subfunduszu spółek spoza tego indeksu.

PORTFEL MODELOWY

• typowy portfel składa się w 95% z akcji i w 5% z instrumentów rynku pieniężnego i depozytów,
• udział akcji w portfelu może sięgać do 100%, choć w praktyce nie będzie przekraczał 98% aktywów,
• minimalny poziom akcji w portfelu to 50%,
• subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, notowanych wyłącznie na GPW.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz kierowany jest do inwestorów, którzy:

• oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka wiążącego się z taką inwestycją,
• są świadomi konsekwencji wynikających z wahań cen akcji na rynkach giełdowych,
• poszukują inwestycji o wysokiej płynności,
• planują inwestycję na okres co najmniej 5 lat.

 

MINIMALNE WARTOŚCI WPŁAT DO SUBFUNDUSZU (JEDNOSTKI UCZESTNICTWA KAT. A):

Wpłata Początkowa - 500,00 zł
Kolejne wpłaty - 100,00 zł

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NUMER RACHUNKU NABYĆ

(PLN) 65 1240 1037 1111 0010 3092 2885

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA TFI S.A. w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o Subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty co najmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Historyczne wyniki inwestycyjne Subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (bardzo duży udział instrumentów o charakterze akcyjnym), wartość aktywów netto Subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w AXA FIO i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie informacyjnym AXA FIO oraz skrócie tego prospektu. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie AXA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.axa.pl. Subfundusz o bardzo wysokim poziomie ryzyka. Zalecany horyzont inwestycji:  co najmniej 5 lat. Zyski z inwestycji dokonywanych w fundusze inwestycyjne przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.